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家族办公室



      财富传承一直是个世界性的难题,也是富豪们永远关心的话题。


  • 根据美国家族办公室协会(Family Office Association)的定义,家族办公室是“专为超级富有的家庭提供全方位财富管理和家族服务,以使其资产的长期发展,符合家族的预期和期望,并使其资产能够顺利地进行跨代传承和保值增值的机构。”


  • 我们集团的团队(包含中国及香港注册会计师、香港及英联邦国家税务师、中国律师、英联邦国家律师及大律师、外国教育顾问、跨国保险集团理财顾问及中国企业营运顾问)能提供各项附加的跨境税务、及法律支持等增值服务。



      家族办公室通常具有以下的几种功能,可能是直接来管理,也有可能会委外管理。


  • 资产管理:对于极度富有的家族来说,资产有效的管理是首要工作,然而要管理一个规模庞大且需永续经营的家产,除了有完善的资产配置外,更要确保资产的稳定增值。


  • 税务规划:从家族成员的个人所得税到家族企业的营业所得税,都是税务规划所需要全面含盖的范围,另外,还有包括家族间的继承和赠与等税赋问题,更是需要即早规划。


  • 风险管理:家族资产的继承和分配最容易产生争论,一旦忽略事先统筹,直接的后果就是资产的快速流失;妥善的保险和信托的规划,可以降低此种风险发生的机率。


  • 慈善基金会:慈善事业对于富有人士而言扮演着很重要的角色,不仅可以提升整个家族的名誉,也可藉此增进家族成员的向心力,更可以回馈于社会大众;另外,还可以享受税赋减免的优惠。


  • 家族企业管理:每个家族都有其致富的本业,可能是贸易、不动产开发或是投资而来,未来将会遇到所有权和经营权是否分离的问题?是透过专业经理人或是由家族成员来管理?以及家族股权如何分配的问题?都需要提供相关信息来协助决策。


  • 家族关系管理:戏剧性的恩怨情仇总是频频上演于豪门之中,家族成员间和各世代间的人际关系,若不妥善处理将会损及整个家族的根基,而这也许也是家族办公室最具挑战性的工作。


  • 家族后代教育:永续经营是家族企业的终极梦想,协助培育下一代成为足以管理家族企业的能力,以及提供机会去学习如何去处理相关事务的经验,是家族办公室重要的课题。


  • 其它相关服务:有钱的家族仍有着许多不同种类的服务需求,从账单支付、日常起居,到旅行安排、不动产管理等,都是身为家族财富管家所需要发挥的功能。


服务时间9:00-12:00 | 14:00-18:00
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